格隆汇2月10日丨特步国外(01368.HK)发布公告，2025年2月9日，公司、卖方(即群成投资有限公司)及配售代理(即瑞银集团)签订配售及认购公约，据此(a)卖方已应允委任配售代理，况兼配售代理已应允看成卖方的代理各自促使承配东谈主按配售价购买(或倘未能见效则自行购买)合共9090.9万股现存股份；及(b)卖方已应允按照配售及认购公约所述的条目及条件按认购价(与配售价调换)认购，况兼公司已应允按照配售及认购公约所述的条目及条件按认购价向卖方刊行合共9090.9万股新股份。配售价为每股5.50港元。认购股份的数目(越过于销售股份的数目)占公司于本公布日历已刊行股份总额约3.39%；及在认购完成后经扩大的已刊行股份总额约3.28%。

2025年2月9日，公司与承办东谈主签订可换股债券认购公约，据此，承办东谈主已有条件应允认购或促使认购(由其自己或通过其议论公司或分代理东谈主)及支付公司将刊行本金总额为5亿港元的债券(即提议笔据一般授权刊行金额为5亿港元于2026年到期的1.5%可换股债券)，惟须受限于可换股债券认购公约条目并按其条目进行。债券的刊行价应为债券本金总额的100%，每张债券的面额应为200万港元过甚整数倍数。

笔据初步换股价每股6.325港元(配售价的15%溢价)及假定总计养息债券，债券将可养息为最多7905.14万股新可换股债券股份，越过于公司于本公布日历现存已刊行股本约2.95%；及占经配发及刊行新可换股债券股份扩大的已刊行股本约2.86%。拟将债券在维也纳证券来往所上市。公司将向维也纳证券来往所苦求债券上市。公司将向香港联交所苦求新可换股债券股份上市及交易。

认购及债券刊行的所得款项总额将约为10亿港元，其中经扣除佣金过甚他粗糙揣度开支后，揣度所得款项净额约为9.85亿港元。认购的揣度所得款项净额约为4.93亿港元，而债券刊行的揣度所得款项净额约为4.92亿港元。公司拟将认购及债券刊行所得款项净额用于进一步发展特步主品牌及索康尼的面向挥霍者(DTC)业务风物；进一步加强索康尼的品牌履行和产物组合；及看成营运资金以守旧一般企业用途。

自2020年起，索康尼主要依靠DTC风物，拓展其在中国的零卖汇聚。曩昔五年，DTC策略推动专科畅通分部的快速增长。该分部收入从2020年至2023年遣散跳跃100%的复合年增长率，于2023年起达出入均衡，并于2024年捏续展现韧性。瞻望改日，集团将进一步推动索康尼的品牌政策，并将捏续推出形象更普及的旗舰店和想法店，以协作其服装和生涯失业产物矩阵的发展。

由于索康尼在零卖汇聚惩处方面赢得显赫见效，因此，集团治服，加多对特步主品牌DTC策略的插足，对其改日发展至为繁重。特步的“160X”跑鞋系列，见证广阔冠军的出身，并在重心马拉松赛事中领有最高一稔率，闲适其在中国跑步边界的主导地位。通过加强直销策略，特步不错和主顾有更深切、更个性化的互动，促进他们对品牌衷心度，并提高其保留率。特步品牌将不错更好、更快地调整产物组合、营销策略和普及主顾体验，提高运营成果及鼓舞品牌升级。改日，特步主品牌筹商缓缓向特意退休的经销商收回分销权，优化零卖渠谈结构，确保实时且精确的市集瞻念察，最终带来更好的销售增长。从中恒久角度来看，在变化万端的零卖环境下，集团将受益于DTC策略。通过数据掌控和主顾互动，不错加强其品牌着名度，加快增长，并创造可捏续的盈利智商。

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